说说伊利股份

时间:2019-08-16 来源: 星座

伊利最近的'2019年限制性股票激励计划'特别火爆,它因网上热议而臭名昭着。

潘东太善良,这次'2019限制性股票激励计划'显然是管理层的利益转移。

高价回购的股票,以半价出售给自己和自己的人,一劳永逸,他们没有看到数十亿,但人们潘东并不关心这些数十亿,这是股东的钱,而不是他自己的钱钱。只要他能够正确获得股票,他就可以控制你损失多少钱。

该公司有超过50,000人,只有470人有资格参加'2019年限制性股票激励计划'。潘东自己拿走了三分之一的股份,另外两位高管互相接触。占总量的5.4%,三个人一起吃了40%,肉给了三个人。剩下的汤被数百人分开。

伊利并不差,概率并不总是低于15个街区。毕竟它仍然是领先的消费类股,所以他们的15.46买价是稳定的,15.46的成本可以轻松收获很多韭菜。

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来自Jane Book App的图片

事实上,激励对象可以出售并受益于受限制的股票。

评估目标以2018年的净利润为基础。2019年的净利润增长率不低于8%,净资产收益率不低于15%。

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来自Jane Book App的图片

8%这么低的要求,只要公司能够正常完成,需要什么奖励?如果我们需要激励来实现这8%的增长,我们真的必须考虑一下,这项业务不会起作用吗?我们是否给予它太高的期望并给出超过20倍的PE估值?

虽然评估目标的第一阶段有点低,但更安慰的是,接下来的几个时期正在增加,高达48%。

然而,董小姐对格力的收购完全是为了省钱。她从不参与这种接受。这就是为什么潘冬可以向董小姐学习的原因。

宣布第二天宣布,伊利接近极限,我认为至少有三个缺点,但今天变红了?不排除有些人将这种“股权激励计划”理解为积极的。他们认为只要是公司回购,无论回购的目的是什么,只要有“回购”,这两个词都被认为是积极的。

我认为这次回购计划造成的垮台是短暂的。除了股市中未知的老韭菜外,还有源源不断的新韭菜。在历史上,这次回购已在伊利多次发生,但并未影响其股价。随后上升。

伊利是我去年之前的第一长货。这是我持有的最长的股票。我曾经非常喜欢它,但自从2018年财务报告通知它是单位数增长以来,我已经改变了主意,从那以后我一直在继续。到目前为止,减仓仅占我总资金的3%。由于目前的持有成本足够低,股息收益率基本上为6.3%,并且存货(没有头寸或没有减少)。

潘东给予的激励也是一个数字的增长,所以他不得不继续存货。

乳制品公司以伊利和蒙牛而闻名。蒙牛是香港股票。没有好的APP观察指标,所以我们不做研究。你有任何APP建议检查港股?

除了伊利(2018年净利润64.4亿)以及光明乳业(2018年净利润3.42亿),新希望(2018年净利润21亿),我的大A中的乳制品公司不是与伊利同等。

简要介绍一下伊利的几个财务指标:

净利润增长率:2018年净利润增长率为7.31%,5年净利润增长率为15.47%,5年平均增长率尚可,但去年的增长率难以读数,2017年甚至是5.99%更难看。难怪潘已经设定了8%的目标?这种差异确实需要一些激励措施,因为你没有激励家庭的最高层不会以市场价格购买自己的口袋。

ROE:伊利2018ROE 24.29%,5年ROE 24.67%,这个数字还是很漂亮的。潘的这个时间的15%也勉强可以去,但是去18岁会更好吗?

总的来说,伊利在乳制品行业中处于领先地位,但从企业的角度来看,有太多的公司比它更好。

股息收益率并不是特别有吸引力。我特别重视增长率。单个数字增加20倍的PE不能接受它,所以我选择减轻库存。当然,如果价格下跌,股息收益率将变得特别有吸引力。我,我还是会选择添加一个位置,怎么说它也是一个领先的消费股,呵呵。

文字结尾

今天是Tanabata,我希望世界有一个爱人成为一个属。

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